1. 抱いてHOLD ON ME！（モーニング娘。） 矢口／保田
Long MC(1)
2. 上・京・物・語（シャ乱Ｑ） 保田
3. 涙そうそう（夏川りみ） 保田
MC(2)
4. 天城越え（石川さゆり） 保田
MC(3)
5. 愛があれば大丈夫（広瀬香美） 矢口
MC(4)
6. ふるさと（モーニング娘。） 矢口
7. もう恋なんてしない（槙原敬之） 矢口
Long MC(5)
8. LOVE 〜since 1999〜（つんく♂ with 高橋愛（モーニング娘。）） 矢口／保田
MC(6)
9. 卒業旅行〜モーニング娘。旅立つ人に贈る唄〜（モーニング娘。） 矢口／保田
